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China: a potência disruptiva do mercado de seguros mundial

A China, segunda potência mundial, tem vivido seu pior desempenho econômico em 27 anos e, em 2019, atingiu seus níveis mais baixos. 

Uma das maiores razões de toda esta desaceleração econômica é a guerra comercial estabelecida contra os Estados Unidos. Esta disputa já atingiu alguns dos maiores negócios do mundo, como as vendas da Apple, que caíram 21,5% no segundo trimestre de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado. 

Como forma de evitar que a economia chinesa continue estagnada, o governo de Pequim decidiu tomar algumas medidas para estimulá-la, incluindo a diminuição dos gastos com orçamento militar, corte de alguns impostos, aceleração de projetos de construção e redução dos níveis de reservas bancários. 

Os primeiros resultados já começaram a aparecer. A produção industrial saltou para 8,5% em março. As vendas no varejo subiram 8,7% em relação ao ano anterior, e o investimento em ativos fixos aumentou para 6,3%. 

Ao mesmo tempo em que todas estas mudanças acontecem lentamente, a expectativa em relação ao mercado de seguros é extremamente otimista. 

As novas tecnologias para seguros aliadas ao envelhecimento da população chinesa tem o potencial de aumentar cada vez mais as vendas de seguros saúde, impulsionando diferentes setores da indústria.

Neste post, vamos analisar as principais tendências em seguros na China e o que o restante do mundo pode aprender com esta grande potência.

Panorama geral do mercado de seguros chinês

Em 2019, China, Índia e Sudeste Asiático registram um rápido crescimento da indústria de seguros na região asiática. Um dos motivos disto é o aumento da renda per capita da classe média, que contribui com as vendas de seguro de vida tradicional e, consequentemente, com o crescimento econômico na Ásia.

A expectativa é de que o mercado de seguros chinês quadruplique em 14 anos, alcançando o valor de US $ 2,36 trilhões em prêmios de seguros e ultrapassando os Estados Unidos, potência atual, até 2032. 

Este crescimento massivo se dá em resposta ao aumento da conscientização dos consumidores e as inovações tecnológicas, que estão caminhando para transformar a China no maior mercado de seguros do mundo até 2030. 

Além disso, a política do filho único, que foi liberada em 2016, deixou o país com uma população que envelhecerá muito rápido, causando uma diminuição na força de trabalho.

Porém, ao mesmo tempo em que isso acontece, espera-se que os pais idosos comprem produtos de seguro para diminuir o ônus financeiro de suas necessidades de cuidado e invistam mais em seguros de saúde, fazendo com que a economia continue caminhando.

Principais tendências em seguros  

Atualmente, há uma grande tendência em relação à abertura do setor para um ambiente mais ecossistêmico, e este processo já tem trazido muitos resultados positivos. 

Um importante exemplo disto é o que aconteceu com as empresas Tencent e Ant Financial. A primeira é o maior e mais utilizado portal de serviços de internet da China, enquanto a segunda é a startup de serviços financeiros mais valiosa do mundo. 

Em 2017, a Tencent lançou oficialmente uma empresa de seguros on-line e vem testando, desde então, ofertas de seguros personalizados para clientes selecionados com base em suas necessidades individuais.

Enquanto isso, a Ant Financial vem tentando mudar todo o mercado de seguros mundial por meio das suas inovações. A empresa criou um portal de multicálculo on-line que permitirá aos visitantes comparar os preços oferecidos por vários provedores de seguros de automóveis. 

Além disso, a Ant Financial também desenvolveu duas ferramentas digitais para seguradoras: Ding Sun Bao e a Car Insurance Score. 

A primeira armazena em nuvem fotos de danos externos em veículos e as analisa usando tecnologia de reconhecimento de imagens de aprendizagem profunda, orientada por Inteligência Artificial. A ferramenta ainda tem a capacidade de avaliar danos e reconstruir a cena do acidente. 

Já a Car Insurance Score usa tecnologia para seguros como análise de Big Data e Inteligência Artificial para avaliar o risco do motorista com base na profissão do proprietário do veículo, histórico de crédito, hábitos de consumo, hábitos de direção e outros dados. 

Exemplo de sucesso do mercado de seguros chinês

A seguradora Ping An Group viveu muitas fases da transformação digital em seus negócios. Ao mesmo tempo em que digitalizava os processos de seguros de automóvel, saúde e vida, construía quatro portais on-line para auto, saúde, finanças e imóveis. 

Cada portal promove ofertas diferentes, como serviços de compra de carros, consultas médicas on-line, serviços de gerenciamento de riqueza on-line ou serviços de listagem de imóveis. 

Além disso, a companhia ainda oferece aplicativos de serviços financeiros e de assistência médica e quer aproveitar os dados gerados por meio destas ferramentas para comercializar seguros e outros serviços financeiros personalizados.

Esse modelo possibilita que a Ping An ofereça, por exemplo, seguro de automóvel para clientes que recentemente compraram um carro por meio do site da companhia, ou serviços de hipoteca e seguro para aqueles que acabaram de comprar uma nova casa por meio do site imobiliário da empresa. 

A seguradora Ping An Group é o exemplo perfeito das vantagens da abertura ecossistêmica do mercado de seguros e da digitalização e investimento em inovação em seus negócios. 

Em plena transformação digital, dominar e integrar as novas tecnologias para seguros, como análise de Big data, computação em nuvem, inteligência artificial, blockchain e Internet das Coisas é a melhor estratégia para se manter no mercado de seguros. 

As empresas que desenvolvem estratégias digitais, sozinhas ou em parceria, colhem benefícios significativos. Como exemplo, temos a coleta de dados, que pode levar à melhor compreensão do processo de subscrição ou à expansão do negócio atual para novos segmentos de clientes, ponto chave de investimento do mercado chinês. 

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